Ruský software, sledujte ruskou loď. Jak bezbolestně přepněte na nový systém CRM

Pro mnoho podniků je přechod na nový CRM odpovědným krokem. Od „velmi na nákup nového softwaru“ po „Jak neztratit data“. Všechno je velmi jednoduché, pokud by před invazí do Ruska na Ukrajině mohla před invazí do Ruska stále uzavřít ruskou registraci nějakého softwaru, a pak od 24. února se ukázalo: Ukrajinci musí jednou prodloužit jakékoli diplomatické a ekonomické vazby s agresorem . včetně používání ruského softwaru. Ale tady je dilema . . .

pokud nahradíte podmíněné „mikropulsu“ k vyřešení problémů s bodem, nebylo problém, bylo obtížné najít alternativy pro důkladnější software. Jako systémy CRM, které jsou většinou ruskou produkcí. V 21. století je systém CRM softwarem, který vám umožňuje organizovat a automatizovat obchodní procesy, udržovat celou historii komunikace s klienty a kontrolu efektivity týmu. Je to srdce každého podnikání.

Proto pokračovat v ukládání zákaznických dat v systému nepřátelských CRM je nejen nesprávná, ale také nebezpečná: citlivé informace se mohou dostat do rukou okupantů a produkovat mnoho katastrof. Ale pro mnoho podniků je přechod na další CRM odpovědným krokem: investovat do systému, který neodpovídá funkčnosti; V procesu přenosu můžete také ztratit data, není čas připravit data na migraci, nechcete si zvyknout na nové rozhraní.

Nebojte se: Pokud tento proces připravíte správně, situace přestane být komplikovaná a matoucí. Jak bezpečné a bezbolestné přejít na nový CRM, když pochopíte-musíte přejít na nový systém CRM a vybrat vhodnou možnost na trhu, musíte kvalitativně připravit na proces přenosu dat ze starého systému na nový jeden. Připravte import dat jsou systémy CRM, které nabízejí přímý import dat z vašeho předchozího systému.

V několika kliknutích vyberete potřebná data a převedete je do nového systému. Ve většině případů budete muset exportovat data z aktuálního systému, upravit je a stáhnout je do nového systému. Proto: 1. Audit data dostupných v aktuálním systému CRM. Pokud máte alespoň nejmenší pochybnosti o relevanci, nutnosti a čistotě určitých informací, správných chyb a aktualizace dat. 2. Nasekejte data.

Věnujte zvláštní pozornost formátování, dostupných sloupcích, polích. Telefonní čísla, narozeniny zákazníků by měly být zaznamenány stejně. To pomůže při hlášení, další segmentaci a v případě potřeby vzorce. 3. Zaměřte se na datum. Je důležité vytvořit v novém systému CRM všechna potřebná pole v příslušném formátu (text, datum, zaškrtávací políčko), aby byla data po přesunu správně přečtena programem.

Například při exportu dat z ruského BITRIX24 získáte následující formulář: ani pro vás, ani pro systém, který budete importovat data, není soubor jasný. Jen si představte, jak budou následující data vypadat v novém systému CRM, pokud je importujete bez úprav. Podobná situace se očekává u těch, kteří migrují z jiného ruského CRM, který byl žádán mezi ukrajinským obchodem - amokr.

Také doporučuji: Nenosu všechna data najednou, snažte se převést pouze informace od několika zákazníků a zjistit, jak to všechno čte nový systém. Pokud je vše v pořádku, odvážně vezměte zbytek. Doba aklimatizace po přenosu dat znovu zkontrolujte, jak úspěšně všechno odešlo. Během prvních několika dnů používání nového CRM hledejte jakékoli nesrovnalosti: duplikát, žádné podrobnosti.

MAGID Migration: Organizujte na palubě pro tým, přiřaďte manažera CRM a vyviňte interní pokyny. Nepoužívejte, že všichni zaměstnanci okamžitě začnou ublížit v novém systému CRM. Chcete -li usnadnit přizpůsobení novému softwaru, proveďte palubu pro celý tým: Seznamte se se zaměstnanci s programovým rozhraním, proces přidávání nových transakcí, procesy, které budou v systému automatizovány.

Jako týmovou pomoc, jmenovat manažera CRM na plný úvazek, osoba, která je v novém softwaru nejlépe pochopena, bude přímo kontaktovat tým podpory dodavatele vašeho nového systému CRM a bude moci odpovědět na otázky kolegů v reálném čase. U nejběžnějších otázek a problémů vytvořte interní průvodce od CRM. A konečně se nebojte změnit systém CRM, ať už je příčina migrace na nový software.